یک مادر مجرد و دو دخترش از آپارتمان تنگ خود در دیترویت به خانه‌ای بزرگ در حومه‌ی شهر نقل مکان می‌کنند، اما صداهای خراشیدن، گریه‌ها و سایه‌ها خانه‌ی جدیدشان را تسخیر کرده است.

رویای الیز برای نقاش شدن به جایی نمی‌رسد، بنابراین او با اشتیاق می‌پذیرد تا در غیاب فرانک، مرد ثروتمند و عجیب و غریبی که برای کار به بوستون رفته، مراقب ویلای او باشد. نشت لوله آب باعث می‌شود او با لوله‌کشی خارج از لیست تماس‌های اضطراری فرانک تماس بگیرد و به زودی با او همخوابه می‌شود و قانون ممنوعیت ورود مهمان را که فرانک قبل از رفتن تعیین کرده بود، زیر پا می‌گذارد. فرانک زودتر از سفر بازمی‌گردد... اما هیچ چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست و اوضاع برای الیز و دوستانش خطرناک می‌شود.

هالی وینترز (توری اسپلینگ) یک دادستان ناموفق در عشق است. او پس از آسیب شدید از ناحیه سر، توانایی ذهنی عجیبی برای خواندن افکار دیگران به دست می‌آورد و تصمیم می‌گیرد از این قدرت تازه برای به دام انداختن یک قاتل استفاده کند...

اگرچه تاد هاوارد، دانشجوی دست‌وپاچلفتی دانشگاه، استعداد خاصی در علم دارد، اما هزینه تحصیل خود را با یک بورسیه ورزشی پرداخت می‌کند که اگر در مسابقات بوکس پیش رو موفق نشود، آن را از دست خواهد داد. خوشبختانه برای تاد، او همان نفرین خانوادگی را به ارث برده که زمانی پسرعمویش را به گرگینه تبدیل کرده بود. همان‌طور که او به یک هیولای پشمالو، دندان‌خنجری و زوزه‌کش تبدیل می‌شود، متوجه می‌شود که چابکی بدنی و محبوبیتش به شدت افزایش یافته است؛ اما این تغییر به چه قیمتی تمام خواهد شد؟